雍正（罗乐林）欲传位予四皇子弘历（古天乐），二太子弘时（何宝生）及其亲信周敬安（夏韶声）得知，联合十七王爷允礼（骆应钧）利用江湖秘密组织显明堂布下陷阱，以庄玉儿（翁虹）作饵，俘虏弘历。雍正皇唯有三顾茅 芦亲访曾静（姜大伟），道出一段惊世秘密，原来弘历乃雍正与吕四娘（雪梨）之子！曾静因深爱四娘，决定答应营救弘历。当弘历登上皇位后，变得权欲薰心，竟忘却往日恩义，大开杀界，令局势一下子不能收拾……。（有人将凌晨的四章总结了一句话：楚阳的外公全家人来看楚阳，与楚阳的爷爷打了一架，然后正打着，楚阳回来了，于是喝酒。……