话说天下合久必分，分久必合，大明君主昏庸，而将大好江山拱手让予满州外族。清自太祖努尔哈赤入关，历经圣祖、康熙、太宗雍正、传至高宗乾隆时，国运昌盛，佰民间却仍有反清组织……乾隆（张兆辉）力主推行“满汉一家”的政策，但却为太后和军机大臣鄂尔泰所阻。干不甘被掣肘，遂以体天下民情为由，与太监小桂子（邓兆尊）潜出宫，化名高天赐、高大贵，驾幸江南……一日二人来到秦淮河畔，随身钱袋连同玉玺为一姑娘童不悔（陈佩珊）所盗，二人紧追不舍，悔巧遇方世玉恶人先告状，导致玉和隆二人不打不相识，始知皆被悔作弄……悔终被二人寻到，也同认识其兄童千斤，三人惺惺相惜，结拜为兄弟，此时苏州恶霸雷老虎至码头闹事，三人合力赶走虎，而结下梁子。原虎为苏州土豪，无恶不作，此时虎留学上海的女儿雷娇与妻李小环（黄恺欣）返乡，娇于码头替苦力拍照被视为妖术，而被推下海，幸遇玉所救。乾隆私自出宫，京中震惊，太后命四出追查，一日二名侍卫追至苏州，正于追截之时一名黑衣女子出手相助，隆对侠女的双美目念念不忘。娇开设洋学堂，玉、隆恉入学求新知，玉再遇娇，二人爱意滋生，同时悔亦对玉暗恋，不惜入学堂当杂工，欲夺回玉。隆于秦淮河兰桂舫重遇美目，其为一歌妓宋剑屏（冯晓文），隆追求屏。原屏与兄宋复明（林伟）为明朝宋王遗孤，实为反清之士。另娇与玉日久生情，但两家不和，再加上提督霍祈英（谭耀文）的追求，故阻碍重重。后英为得到娇，于是摆下擂台，玉得高人指点，上台挑战，不意却将虎击毙，娇伤心之余唯有下嫁英．．。屏对隆日渐产生好感并为宋王府接纳，成为组织中一份子，然纸包不住火，一日反清组织遭清军围剿，而隆身份败露，众人误以为被隆出卖，实为被明所出卖。回宫后，隆以真情打动屏嫁入宫中，不料太后怕隆娶满人为妻，用计毒杀屏，隆知悉赶至时，屏毒发死于隆怀中。玉誓言要隆血债血还，入宫行刺，幸桂及时带来玉之父母方德（许绍雄）、苗翠花（陈美琪）解开一场误会。隆欲留玉于宫中命，但为玉所拒，引退江湖。隆虽贵为天子，既救不了心爱的屏，又留不住挚友玉，只有独自长叹。。楚阳只感觉自己走势无匹的神锋似乎在一瞬间陷入了一片极其粘稠的水中，无上锋芒竟慢慢的被粘滞住，所有已经积蓄到极点剑气，一触即发的澎湃剑气，竟然爆发不出来……