边境丛林，一场缉毒行动遭袭击，行动失败。3年后，缉毒行动中的生还者警察李国宝，“毒贩”王旭突然现身。归队后的李国宝被任命缉毒副队长；而原本是卧底警察的王旭因副局长曾海昏迷而归队无望。此时，市内发现制毒窝点，同时发生银行劫案，王旭凭借高超的制度及手段打入毒贩内部，利用各种黑势力的勾心斗角暗查地下毒枭琅猜犯罪事实，同时发现李国宝曾在三年前缉毒行动失败后曾被琅猜挟制而被其控制。对抗升级，王旭陷入重重困境。一次行动中，女国际刑警卡卡发现王旭手中的“平安扣”，因此得知王旭的真实身份。在卡卡和公安局尚局长帮助下，王旭营救了被琅猜绑架的女儿叶小回，最终化妆成毒贩打入琅猜毒巢，与公安局里应外合将横跨东南亚的琅猜贩毒集团成功捣毁。琅猜被抓捕，李国宝得到应有的惩罚，王旭归队恢复本名黎河全。。“你索性让我死了不好吗！不好吗！让我离开不好吗？为何要一路以来这么的欺骗着我，让我为了你死心塌地，为了你忠心耿耿，为了你，我无论什么事情都肯做，为何？为何你真的是天魔？！！”……