Brian Kinney 是自由大道上最性感的野兽，他崇尚性爱，生活对他来说是永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 暗恋多年无法自发，但他最清楚：这世界上没有人能占有 Brian 。 Michael 和 Brian 的相遇在1985年夏，两人14岁 Brian 是人见人怕的恶霸小鬼，Michael 则是家家欢迎的善良大使。在两人同意青蜂侠比蜘蛛人更酷，而且X战警超级酷之后，他们马上就喜欢上彼此。至于那本里面印着派屈克·史威兹的《热舞十七(Dirty Dancing)》剧照的《人物》杂志…… “你说你觉得派屈克·史威兹很性感？”这可能是前无古人的未完成青少年性爱乐章的序曲——这还得感谢 Michael 他妈，那个突然开门吓坏三个人的好事者。他们从未“完成”那段往事，但从此他们就一直是彼此最好的朋友。 Justin Taylor 是初尝禁果的17岁高中男孩，第一次的性与爱都给了 Brian ，对 Brian 爱的难以自拔，并以惊人的毅力跟只要性不要爱的 Brian 意志角力，虽然年轻，但是他知道自己要什么，而且一定要得到。 Brian 和 Michael 的朋友们还包括 Emmett Honeycutt, Ted Schmidt 前者是一个喜爱打扮的娘娘腔同志，后者则是暗恋 Michael 很久而且最没自信的同志。 美术老师 Lindsay Peterson 和律师 Melanie Marcus 是一对女同志爱侣， Brian 是他们的儿子 Gus 的精子捐献者，在 Gus 出生当天 Melanie 便和 Brian 成了死对头。 Michael 的母亲 Debbie Novotny 则是所有人的依靠，她热心、开朗，不仅完全接受儿子的性向，而且长年照顾患有艾滋病的同志哥哥，更是自由大道的一间同志餐厅的招待，招待同志们来来去去，并用行动支持他们。 当 Michael 把他的国中同学 Brian 拖回家的那次是 Debbie 第一次见到他。她一眼就看出 Brian 会是个大麻烦……但她也知道他是个真心在乎 Michael 的好孩子。没多久她发现 Brian 和她的儿子一样是正为了性取向而挣扎的同志少年，她也有预感，这个高壮的男孩会保护 Michael，但有一天也可能会让他心碎。。此刻，鬼湖的黑色小船上，刘老板看见了躺在船舱上的妇女身上不知道什么时候浮现出了很多被恶犬撕咬的伤口，整个人已经没有了气息，纵然是身上穿着再多的衣服也没有办法挡住这样诡异的袭击。……