魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。。御林军和天子亲卫都是精兵，奈何之前三天三夜的行军，几乎没休息的时候。这刚坐下喝口凉水的功夫，忽然就遇袭，一时应变不及。一波流星一样的利箭，倒下了百余个，再被潮水般汹涌的黑衣人冲过来杀了数十个。……