1937年，狼子野心的日本帝国主义蠢蠢欲动，时刻准备发动全面的侵华战争。国内外局势动荡不安， 敌我双方剑拔弩张，一触即发。在北平一场学生情愿的骚乱中，曾经忍辱负重娶了同窗好友未婚妻赵蔓君的周祖康，意外邂逅原配所生的女儿周敏柔（童蕾 饰）。敏柔与有着特务身份的朱金墨（谢君豪 饰）有婚约，他们的爱情在时代的乱流内经受着严峻的考验。敏柔的两位兄长分别是国军华北军师长周冠中（魏骏杰 饰）和后来加入八路军的周冠杰（张磊 饰），他们的民族魂在战火喧天的年代里接受了残酷的洗礼。赵蔓君产下的儿子周汉英（叶静 饰）也不可避免投身卫国战争中。　　祖国的青年用自己的血肉筑起了坚固的万里长城……。“师父对我的争气一向很欣慰。每一次进步，师傅都会奖励我。每一次在外面历练，若是吃了亏，师傅必然为我出头。到了后来，我的家人一个个老去，一个个离我而去；我身边，只剩下了师父……那时候，师傅就是我全部的依……