1941年秋，日美矛盾日益激化，太平洋战争一触即发。日特高科发现重大机密泄露到英国间谍之手，他们察觉驻沪日军高层中有敌人的眼线，反谍专家风间久彦（骆达华 饰）从东京来到上海，捣毁了英军情六处情报站。六处负责人休伯特（许还山 饰）察觉出了内奸，于是启用养女，受过间谍训练的演员于堇（唐于鸿 饰）入驻国际饭店。导演谭呐（谢君豪 饰）是于堇原先的恋人，他的真实身份是军统情报员。于堇的突然出现很快引起了他的注意。于堇的丈夫倪则仁（吕颂贤 饰）意外被捕，岂料这是休伯特的有意安排，他借于堇探监时和“花粉”交换情报。最后，风间久彦中了于堇的调虎离山之计，把日军将发动太平洋战争的情报发了出去......。之后几年，燕王做了太子，登基为帝。他一步步做到天子亲卫统领，到锦衣卫统领。如果没有天子的提携，哪有这般的青云直上。……