本片主人公章一德就是以滕冲著名的抗日县长为原型而塑造的。　　一个炎热的夏季，居住在滕冲县城对岸的缅甸华商林国峰一家惨遭灭门。唯有家中小女林伊人因外出看戏得以逃脱魔掌。林伊人连夜过江，被林家昔日好友章一德收留。但追杀的神秘凶手也一口咬住，死死跟踪不放。　　章子英和章子龙是章家两兄弟，他们在父亲章一德的培养下，学成回国，准备报效故里。随章子英一起归来的还有他在日本的好友，画家罗平。他沉迷于滇西的山山水水，总是忙忙碌碌地在到处写生作画。素心是章子英青梅竹马的伙伴，匪首杨颜亭早就垂涎素心的美色，在章子英留学期间，把素心虏往山寨，素心从山寨归来，引起了章一德和众族人的误会，章一德竭力阻止章子英与素心的接触。章子英也对素心将信将疑，只有素心自己知道，对章子英的情意始终未改。林伊人与章家兄弟早有往来，如今遭受如此迫害，章家兄弟立誓要为其报仇雪恨。章一德经过仔细分析，认为事情决非简单的凶杀案。　　章家兄弟在追查凶手的过程中，渐渐发现自己卷入了一个阴谋之中。原来，日本军国主义政府为了对滇西南进一步控制，为以后的侵略战争做准备。布置了很多日本情报人员伪装成商人在滕冲一活动。　　章子英的好友罗平就是其中的一个。在与林国峰的一次交易中。他们发现林国峰拥有惠通桥的结构图纸。几经威逼利诱，希望林国峰将自己的图纸转让。在遭到拒绝后，杀人灭口。但日本间谍依旧没有死心，妄图从林伊人身上打开突破口。因林国峰死后知道图纸去向的人只有林伊人。章子龙与林伊人日久生情，林伊人在章子龙的感召下，加入到抗日宣传的行列中来。他们创建了《三日电讯》为远在边陲的人们及时送去了抗战的消息。杨颜亭为了达到对素心的控制目的，让素心染上了鸦片烟瘾。章子英在经过了许许多多之后，终于了解到素心对自己的情谊。不顾章一德的反对，坚决要和素心结百年之好！为了帮助素心，章子英被县长胡作敏利用，走私鸦片，险些酿成大祸。所幸被章一德识破，章一德为了抗日大计，大义灭亲，要亲手杀掉自己的儿子！幸亏素心及时赶到，向章一德解释了一切，在草上飞和众乡亲的劝说下，章子英保住了性命。素心和章子英终于紧紧地拥抱在一起！　　以流浪艺人为身份掩护的我党地下党员草上飞率领着一支特殊队伍。他们表面上是皮影戏班，实际上是一支各个身怀绝技的抗日小分队。他们抱着必死的决心，完成了党交给他们的一次次任务，在和国民政府特派员孙征明与日寇的斗争中尽释前嫌结为生死之交。粉碎了日军和土匪杨颜亭的层层阻挠，营救了抗日将士。　　随着战局的进一步发展，滕冲失去了往日的宁静。居住在滕冲的少数民族并没有沉寂，他们和当地的汉民一起投身于抗日的洪流中，美丽的僳僳族姑娘诺玛营救身陷绝境的章子龙，并且和草上飞一起，参加了许多抗日工作。　　随着战争的逐步扩大，日军的黑手也侵入了西南边陲。国民政府县长胡作疏仓皇出逃以后，爱国老人章一德临危授命，毅然担当了县长之职。为了加快对中国的侵略步伐，切断中国物资运输的主动脉。日本间谍机关加紧了对惠通桥的控制，派出了一队间谍伪装成难民准备夺桥。当天，逃难的难民和一辆车子在桥上造成了阻塞。守桥士兵为了维护秩序鸣枪示警。日本间谍误以为自己已经暴露，开枪还击。眼看惠通桥就要失手，在这千钧一发之际，守军毅然决定炸桥！桥上的百姓和大批的物资掉入了滔滔怒江，日军也被挡在了怒江的对岸。　　章一德在中共地下党人草上飞的配合下，办医院，除内奸，支援远征军，营救美军飞行员。　　由于英军的背信弃义，使原本占有绝对优势的中国远征军受到了日军的合围。远征军在师长戴师长的率领下，历尽千辛万苦，终于突破了日军的包围。戴师长也在战斗中光荣牺牲！在血的事实面前，章子龙认清了英军的本质。他离开了英军，和远征军一起，抬着戴师长的遗体，向祖国走来。　　日军占领腾冲之后，为了营救被困丛林的中国远征军官兵和戴师长的遗体，章一德率领乡亲披麻戴孝，不顾个人安危，在山上日夜守候，终于迎回了远征军余部。　　杨颜亭，这个匪首，在民族存亡的大是大非面前，表现出一个热血男儿所应有的气概。在与日军的交战中，误中埋伏，英勇牺牲。　　收复腾冲的战役就要打响，由于采用的是“焦土战术”，腾冲人要眼看着自己的家园尽毁。在战斗中经常出现这样感人的画面，一边是“飞虎队”在轰炸自己的家园，一边是家园的主人在为飞机呐喊助威！腾冲的百姓为了抗日，眼含着热泪，眼睁睁地看着自己的家园化为灰烬。　　为了保护抗日后援的主动脉“滇缅”公路的畅通无阻，为了抵抗日本鬼子的侵略，滕冲人民在抗日县长章一德的率领下，展开了一场轰轰烈烈震惊西南边陲的抗日斗争。。经历了饿死鬼事件之后，大昌市的城市居民已经不多了，那些幸存下来的人在见识到了真正的恐怖灵异事件之后大部分都选择了搬离这座城市，尽管他们并不知道现在大昌市已经是全球最安全的城市之一了。……