故事发生在后汉时期。汉隐帝（殷歆浩 饰）荒淫无度，不理朝政，赵匡胤（黄文豪 饰）一把火烧掉昏帝的观花楼，满怀雄心出京闯荡。在滁州，他巧遇周娥皇（刘涛 饰），惺惺相惜，娥皇送上定情信物伴匡胤前往南唐。皇子李煜（吴奇隆 饰）携重礼到宰相府订亲之时，正是赵匡胤带信物与佳人相会之机，结果是梦碎南唐，匡胤当机立断，投入郭威麾下，一路过关斩将、屡建奇功。次年，在一拨生死兄弟拥戴下黄袍加身拥立为帝。当既传旨诏李煜夫妇面圣，此时的李煜如梦方醒，知道了周娥皇与新帝的关系，他称病拒不北上。他无心国事，整日咏词消遣，当那首“手提金缕鞋”的偷情诗传开，赵匡胤大惊......。“十二位武尊，刀剑双王同时出手；老子只差一点点就丧命在那里……就连小姐，也受了黑魔剑王一剑，幸亏距离远，但也差一点就……”黑衣大汉怒容满面：“他**的，这笔帐早晚有一天要讨回来”……