商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。。到了下午，鞑子再次攻上城门。这些上了城门的鞑子里，竟有几个神箭手。上了城门后，在众鞑子奋勇厮杀的掩护下，接连拉弓射箭。数箭齐发，齐齐射向高高的城楼。其中一箭，射中了击鼓的太子殿下。……