举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒——怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。。时机到了，我又大声骂了大个几句，然后往小溪那边跑过去。真是老天助我，我没有走错，在手电筒的照射下，前面就有一个小土坡，土坡下面就是小溪，我故意放慢一点速度，当大个离我只有几米远，就快要追到我的时候，正……