1927年，白色恐怖笼罩中国。　　中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。　　十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系，流落上海。成长为狙击手的朱美云一心为父报仇也返回了上海。两人与仇人高扬不期而遇。民族大义下，他们求同存异。爱国护士孟香兰，青帮阔少赵非以及保镖叶三，女游击队员铁妞等先后加入，一支独特的敌后抗日小队就此成立。　　梅机关副机关长渡边，秘密酝酿南北汉奸合流的阴谋。于此同时，军统与76号之间也正进行着一场残酷的较量。这是一场同学、朋友之间的杀戮。本着共同抗日的原则。陆玫带领小队协助高扬，惩治一批罪大恶极汉奸。同时，自己也付出了惨痛代价。军统上海站被端，中共联络员老马牺牲。最后，陆玫用计，诱使渡边上当，除掉了汉奸王貌霖。渡边南北合流的计划被迫流产。　　陆玫费劲周折，终于与组织上取得了联系。结合小队的自身特点，组织上决定由陆玫领导小队继续在敌后执行抗日任务。　　渡边获悉，国民政府正秘密向南转移一批故宫国宝。他对这批国宝虎视眈眈，立刻派76号主任王群追查线索。因军统上海站严重破坏，高扬迫不得已向陆玫求助。得到上级指示后，陆玫率领小队全力协助高扬。他们在当地游击队的配合下，成功阻击了渡边。抢在他之前将线索传递了出去。渡边的计划再次失败。　　日本随军记者武藏，因亲眼目睹了南京大屠杀的惨状，精神受到极大刺激。他携带记录有日军暴行的照片悄悄逃走。日军为毁灭证据，派出精锐特遣队一路追杀。陆玫奉命摔小队护送武藏向重庆转移。护送途中，小队误入日军秘密基地。他们亲眼目睹被军国主义洗脑的少年，亲手杀死自己的养父母。队员们受到极大震撼。武藏也开始重新审视这场战争。几番较量后。日军特遣队被消灭。南京大屠杀资料被安全送到重庆，日军暴行被公布于众。　　在地下党的协助下，陆玫率领小队为新四军战地医院购得一批紧缺药品。渡边派出间谍梅子协助佐田，妄图追踪小队，顺藤摸瓜，挖出我战地医院。陆玫识破渡边的阴谋后将计就计，故意放出假情报，诱使佐田进入事先设好的包围圈。佐田侥幸逃脱，间谍梅子却被朱美云一枪击毙。药品被顺利送到医院，伤员们得到了救治。　　渡边通过线索，发现了新四军刚刚建成的兵工厂，军工专家孙教授被佐田狙杀。为挽救我党刚刚诞生的军事工业，陆玫接到组织上下达的命令，带领小队返回上海，迎接从德国学成归来的枪械专家。渡边获悉情况，派佐田对枪械专家展开追杀。陆玫制定计划，安排高扬制造混乱，趁乱将枪械师接走。佐田一路尾随，却被朱美云巧妙狙杀。枪械师被安全送往根据地，兵工厂重新运转起来。　　痛失左膀右臂的渡边将小野、秋子调到身边。　　渡边截获了一只重要的密码箱。为完整无损的得到里边的文件，他派小野潜入提篮桥监狱，协助被关押的密码专家史密斯越狱。高扬随即也潜入监狱，试图阻止小野。却不想史密斯竟独自越狱。我党获悉这一情报后，派陆玫率领小队协助高扬夺回密码箱内的文件。在陆玫的巧妙安排下，小队将密码箱和史密斯掉包。密码箱被成功打开，高扬将文件安全送到了重庆。小队也圆满完成了任务。　　一笔爱国华侨的援助捐款存在瑞士银行，但只有租界外董弗兰克才能取出这笔钱。为此，高扬率领军统行动队奔袭苏州集中营。高扬虽然将弗兰克救出，但行动队却几乎全军覆没。陆玫接到组织命令，全力协助军统方面转移弗兰克。此次行动由军统代号为“师父”的指挥官负责。但在“师父”的计划中，这支共产党小队扮演着炮灰的角色。高扬获悉后，毅然回到陆玫等人身边，他要与曾经并肩作战过的小队成员同生共死。小队遭遇日军埋伏，朱美云牺牲。赵非和叶三用自己的生命作诱饵，将渡边引开。在掩护撤离过程中，铁妞也壮烈牺牲。最终，弗兰克虽然被安全送走，但小队却付出了惨重的代价。　　日本战败投降。试图蒙混过关逃避审判的渡边被陆玫识破，两人决斗。危机时刻，失踪多年的夏风突然出现，将渡边击毙。恋人重逢，陆玫却发现夏风身上有诸多的疑点。　　于是，陆玫暗自调查。当年的一幕渐渐清晰：朱雷得知夏风是隐藏在我党内部的卧底，于是决定锄奸。同时，夏风也感觉到自己暴露，遂命令高扬在咖啡馆埋伏。　　陆玫和夏风这对情人为了信仰反目。危机关头，高扬出现，与陆玫联手将“师父”夏风除掉。回首往事，高扬发现自己的信仰已经发生了改变，在陆玫的影响下，他从此走上了革命的道路。。就在两个人闲聊的时候，旁边的餐桌旁，一位衣著简朴，约莫五十左右，长相宛如一位老农般的男子此刻正低头吃着饭，他一言不发，直到一位服务员推着送餐车十分恭敬的将菜送来的时候才知道这个男子的身份。……